Com a conta na Fitbank criada, a emissão de boleto pode ser feita de duas formas, pelo pedido de venda ou de forma avulsa.
EMISSÃO DE BOLETO PELO PEDIDO DE VENDA
- Iniciar o pedido: Realize um pedido através de Vendas > Pedidos > Adicionar novo;
- Selecionar a forma de pagamento: Selecione “boleto integrado” como a forma de pagamento;
3. Escolha a condição de pagamento: À vista ou a prazo;
4. Emissão do Boleto: Com base na escolha de pagamento (à vista ou a prazo), o sistema gera o boleto que pode ser pago pelo cliente.
ÁREA DE BOLETOS
Para emissão de boleto de forma avulsa, acesse a página do MarketUP Banking clicando na seta ao lado de "MarketUP ERP".
Selecione a opção "Banking".
Na área de boleto, informe o CPF ou CNPJ do cliente, valor e data de vencimento do boleto e clique em EMITIR BOLETO.
Nessa área, também é possível verificar a quantidade de boletos a receber que estão vencidos e os que estão vencendo na data atual.
Visualização de boletos emitidos.
Existem 2 caminhos onde podemos visualizar os boletos emitidos pelo Fitbank:
Primeiro caminho.: Dentro do ERP, nas opções a esquerda vá em Relatórios > Financeiro > Boletos Emitidos.
Ao localizar as seguintes opções, será redirecionado para todos os boletos emitidos. Podendo realizar o filtro por Período desses boletos e também pelo recebimento ou não dos mesmos:
Passando o mouse na roleta acima da visualização dos boletos emitidos, logo no final, conseguirá visualizar o campo de Download desses boletos.
Segundo caminho.: O segundo caminho para visualização dos boletos, se encontra dentro do Fitbank, encontrado no canto superior esquerdo do seu ERP, no campo "Banking".
Ao localizar a acessar o seguinte campo, poderá visualizar todos os boletos emitidos no campo "LISTAR BOLETOS"
Selecionando o mesmo, será redirecionado para a listagem de boletos, onde dentro dessa opção conseguirá filtrar por boletos (Emitidos entre datas, Pago entre datas e Vencimento entre datas), além de filtras pelas datas desejadas com base nas emissões realizadas.
Ao lado dos boletos emitidos, poderá observar as 2 opções (Imprimir e Cancelar).
Com a opção IMPRIMIR, será gerado um PDF do boleto emitido!
Com a opção CANCELAR, o boleto não terá mais validade, passando para o status de CANCELADO!
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