Aplicativo Nota Rápida Serviços "NFS-e" MarketUP

Onde encontrar o aplicativo?

O aplicativo Serviços NFSe MEI da MarketUP está disponível nas lojas de aplicativo Google Play e Apple Store.

Para mais informações, clique aqui.

Como realizar um novo cadastro no Aplicativo de serviço | Nota Rápida NFS-e?

1. Após baixar o aplicativo em seu celular

2. Na tela inicial selecione a opção “Criar minha conta”

3. Após isso, escolha qual opção você deseja se cadastrar: Sugestão: Cadastro com a conta Google (IoS e Android) ou Cadastro com apple ID (IOS)

4. Você poderá optar pelo cadastro manual, para isso você precisará preencher seus dados com as informações abaixo:
   - Nome completo;
   - Celular (De preferência com WhatsApp);
   - E-mail (E-mail válido de contato);
   - Senha (Cadastrar uma senha).

5. Após isso selecione a opção “Avançar” no canto inferior da tela

Como realizar o login no APP - Serviços NFSe?

Para realizar login, caso tenha biometria cadastrada para acessar o aplicativo, aparecerá em sua tela para realizar está ação:  

Realizando acesso com biometria. 

Caso não use acesso com biometria, você pode usar o login do Google, Apple ou entrar com seu e-mail e senha. De acordo com o que foi escolhido no cadastro inicial. 

Como fazer o Cadastro da Empresa ao ter uma conta nova no Aplicativo Nota Rapido?

1. Preencha o CNPJ e clique em “pesquisar” na lupa ao lado do campo de texto

2. Na próxima tela irão aparecer as informações da sua empresa já preenchidos, caso não apareça você poderá inserir manualmente colocando as seguintes informações:
   - Nome da empresa cadastrado na receita federal
   - Nome fantasia cadastrado na receita federal (Caso possua)
   - Endereço da empresa com número e complemento

3. Preencha o nome pelo qual você chama sua prestação de serviços utilizando uma das opções abaixo:
   - O.S.;
   - Atendimento;
   - Consulta;
   - Contrato;
   - Job;
   - Pedido;
   - Venda;
   - Outro.
4. Por fim, para concluir o cadastro, basta clicar no botão “Finalizar” que está no canto inferior direito da página.

Página Inicial do Aplicativo Nota Rapida NFS-e

Aqui você encontra AÇÕES RÁPIDAS, como atalhos para facilitar seu dia a dia, No canto superior direito, você encontra seu perfil do App, selecionando-o você pode colocar sua foto personalizada e você consegue modificar seu nome, alterar sua senha, habilitar acesso com biometria, e habilitar login com a conta google ou ID Apple.

Voltando para a pagina inicial, Ao lado superior esquerdo você encontra o ícone de Menu

Ao selecionar será aberto a barra com algumas opções:

Opções de cadastro no aplicativo

É legal começar a usar o aplicativo pelo item cadastro no menu, pois é onde você faz as configurações iniciais para começar a trabalhar com ele.

Com as informações iniciais cadastradas, o restante fica bem mais simples.

Cadastro de clientes

Aqui, você pode cadastrar um novo cliente, pesquisar na lupa para localizar e selecionar um cliente já salvo, que aparecerá conforme mostrado nesta tela abaixo.

Para cadastrar um novo cliente, clique em Novo Cliente:

Apos clicar em Novo Cliente, onde você realiza o cadastro do cliente, igual nos passos anteriores já exibidos acima será possivel realizar a criação do seu cliente: 

Como usar a lupa de consulta por filtro dentro de cliente?

Nessa etapa através da lupa é possível pesquisar por clientes já cadastrados na base para uma localização mais rápida quando se tem vários clientes cadastrados.

Ao selecionar Clientes no menu lateral e escolher um cliente já cadastrado, a tela será exibida conforme mostrado abaixo:

• CPF ou CNPJ;
• Nome do cliente;
• E-mail;
• Celular ou Telefone;
• Opção de Bloquear ou não o cliente;
• Endereço (CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro).

Mais abaixo é possível visualizar na mesma tela o endereço cadastrado do cliente:

De maneira mais detalhada, você também pode ver quantas ordens de serviço (O.S) esse cliente já possui, seus status e ainda tem a opção de excluir.

As contas a receber aparecem aqui quando um orçamento é aprovado. Se você cadastrar a conta a receber diretamente pelo módulo de contas a receber, ela não aparecerá aqui.

Também é possível visualizar as contas a receber relacionadas a esse cliente diretamente no perfil individual de cada um. 

Cadastro de Serviços

No menu lateral do aplicativo é possível localizar dentro de cadastro > serviços. 

Ao selecioná-lo, você verá uma tela onde pode conferir os tipos de serviços já cadastrados ou cadastrar um novo serviço diretamente por aqui, usando o botão cinza no final da tela.

Para visualizar um serviço já cadastrado, basta tocar sobre ele.

Ao clicar no botão "novo serviço" para criar onde é possível Informar:

• O nome do serviço;

• Unidade de medida;

• Preço do serviço;

• E clicando em SALVAR terá mais um serviço cadastrado.

Se deseja ver um serviço que já está cadastrado, é só tocar sobre ele.

Você poderá acessar todas as informações já cadastradas e terá a opção de alterar, desativar ou excluir o serviço.

Se desejar cancelar, basta clicar no botão vermelho de excluir e confirmar clicando em excluir novamente. 

Ao excluir, ele será removido automaticamente da tela principal de serviços. 

Nessa tela, usando a lupa, você pode pesquisar por serviços, o que é ótimo para quem tem muitos serviços cadastrados, facilitando encontrar o que precisa mais rápido. 

Cadastro das Unidades de Medida

Entrando em Cadastro > Unidade de Medida verá as Unidades de Medida cadastradas por padrão dentro do App, onde o cadeado que impede alterações ou exclusões delas por ser padrões do sistema.

Mas você pode cadastrar uma nova unidade de medida usando o botão NOVA UNIDADE DE MEDIDA

É possível também pesquisar por unidades de medida através da lupa. 

Caso queira cadastrar uma nova unidade de medida, é possível entrando em CADASTRO > UNUDADE DE MEDIDA

Cadastro dos Tipos de Pagamentos

Entre dentro de CADASTRO > TIPOS DE PAGAMENTO, Aqui é possível visualizar as formas de pagamento disponíveis no mercado. 

Não é possível excluí-las ou modificá-las por ser padrão do aplicativo estas forma de pagamento:

Você pode entrar em cada uma e personalizar, caso queira aceitar essa forma de pagamento ou não por exemplo e criar alguma nova caso deseje também.

Utilização do modulo de Eventos

Quando você usar o celular pela primeira vez, ele vai perguntar se você quer permitir a integração com o seu calendário.

Ativando a permissão, será possível ver os eventos que cadastrar no futuro.

Na primeira vez que acessar, a recomendação é selecionar "Ok" para permitir o acesso ao seu calendário.

Nesse espaço com os dias, você pode definir um período para que os eventos que você criou sejam exibidos.

No botão verde, você pode selecionar e criar um evento.

Uma tela vai abrir com algumas informações para você preencher.

• Título

• Data

• Início

• Fim

• Descrição

Depois de preencher, seu evento estará cadastrado.

Depois de criar um evento, o calendário será exibido automaticamente com o evento agendado na parte inferior da tela.

Criação de Orçamento

Nessa tela você visualiza os orçamentos já feitos, que estão ativos, concluídos e os cancelados.
Nesse exemplo é possível ver um orçamento ATIVO.

• Para criar um novo orçamento, basta clicar no botão verde: NOVO ORÇAMENTO 

• Na lupa, você pode usar filtros para pesquisar, por exemplo: buscar apenas orçamentos concluídos. Também é possível pesquisar por cliente para ver quantos orçamentos ele já possui.

Criando um orçamento ou O. S.

Quando você escolher NOVO ORÇAMENTO ou O.S., essa tela vai aparecer para você.

Aqui, você pode inserir as informações da execução, dados do cliente, serviços, e se houver algum desconto para o cliente, é só colocar no campo desconto, além da forma de pagamento.

Vamos explicar tudo com mais detalhes nas próximas telas.

Cadastrando os Dados do Cliente

Nesta tela, ao clicar na setinha para expandir o item CLIENTE, ele aparecerá vazio porque ainda não há clientes cadastrados.
Para adicionar um cliente, basta selecionar a opção CADASTRAR CLIENTE.

Selecionando Serviços no Orçamento

Dentro do campo do orçamento conseguirá selecionar serviços, você clica nela para expandir. 
Vai aparecer os serviços INCLUIR SERVIÇOS.

Cadastro de dados de execução

• Quando você clicar na setinha para expandir o item CLIENTE, ele vai aparecer vazio, pois ainda é necessário cadastrar um cliente.

• Durante o processo, você pode incluir o cliente selecionando a opção INFORMAR CLIENTE.

• Primeiro, vai abrir uma tela cinza. Ao clicar em cadastrar novo cliente, a segunda tela será exibida.

• Nessa segunda tela, você pode inserir os dados pessoais do cliente.

Aplicando desconto

Se preferir, você pode oferecer um desconto para o seu cliente, no campo ao lado do R$.

No módulo de Pagamento, você define a forma de pagamento, se é no dinheiro, no cartão de crédito, Pix etc… 

Modelo de Orçamento

Financeiro

Dashboard

De forma prática os dados necessarios de todo o fluxo de sua empresa como contas a pagar, contas a receber e notas fiscais. Também é possível escolher o período desejado dentro do dashboard.

Contas a Pagar

Nesta primeira tela ao abrir, para cadastrar um novo pagamento, selecione a opção em verde, novo pagamento.

Na primeira tela aparece uma lupa onde você clica e consegue pesquisar por filtros.

Sendo eles: Períodos, se está atrasada ou e paga, período e também dá pra pesquisar pelo nome. 

Ainda em contas a pagar, você clicando em novo pagamento na tela anterior contém: 

• Vencimento
• Valor
• Descrição

Onde é possível selecionar através do botão se essa conta já foi paga ou não. 

E caso seja necessário tem um campo para descrição da conta a pagar.

Contas a receber

Aqui você visualiza as contas a receber, ou seja, as O.S de seus clientes pendentes de pagamento/já pagas. 

Obs: Caso você cadastre manualmente uma conta a receber, sem ser pela guia orçamento/O.S não aparecerá dentro do perfil de cadastro do seu cliente.

Ainda em contas a receber, ao clicar em novo recebimento na tela anterior, você será direcionado para esta tela.

Nela contém: 

• Vencimento
• Valor
• Descrição

Você pode selecionar pelo botão se essa conta já foi paga ou não.

Se precisar, há um campo para adicionar informações.

Também é possível avisar o cliente sobre o pagamento que ele precisa fazer.

Aqui você pode escolher um cliente que já está cadastrado para informar ou cadastrar um novo, conforme mostramos anteriormente no processo de cadastro de clientes. 

Notas Fiscais

Aqui você pode encontrar e emitir suas notas fiscais. Para emitir, basta selecionar o ícone de nota fiscal na página principal ou no menu lateral.

Não esqueça de ter o certificado A1 integrado à sua conta para poder emitir as notas.

Assim que você selecionar Nota Fiscal, essa tela será aberta. Nela, você pode usar um novo contrato, um contrato já existente ou um orçamento existente. 

A primeira etapa é escolher o cliente que estará vinculado à nota fiscal que será emitida.

Você pode selecionar um cliente já cadastrado ou cadastrar um novo aqui mesmo. O processo para cadastrar um novo cliente é o mesmo que foi explicado anteriormente.

Depois, escolha um serviço que já esteja cadastrado ou cadastrar um novo por aqui mesmo.

O cadastro do serviço é parecido com o que você já viu nas outras etapas.

Emitindo NFSe

Depois que o cliente for selecionado, as etapas de emissão vão aparecer, começando pelos dados do cliente.

Ao clicar em avançar, você seguirá para a próxima etapa.

Na segunda etapa, você precisa incluir o serviço realizado e as informações sobre a execução.

Aqui você pode incluir os dados de execução.

Ao clicar em avançar, você seguirá para a próxima etapa.

Nesta terceira etapa, você pode adicionar os dados de pagamento.

Ao clicar em avançar, você seguirá para a próxima etapa.

Vale lembrar que, para emitir NFSe pelo aplicativo, é necessário que o certificado digital seja do tipo A1. 

Se você já possui um certificado A1, pode usá-lo aqui, ou então adquirir um assinando um plano MarketUp.

Certificado Digital - Visão para quem ainda não tem um certificado. 

Ao selecionar certificado digital no menu lateral, você será levado para esta tela. 

Você pode assinar clicando no botão verde ou fazer o upload de um certificado A1 que já tenha.

Ter o certificado é fundamental para conseguir emitir suas notas fiscais.

Contabilidade

Essa opção é para quem ainda não tem um contador e deseja contratar um para ajudar melhor nos negócios e na empresa. 

Se você já tem um contador, pode contratar o suporte premium e enviar as notas automaticamente para ele.

Seja Premium / Certificado Digital 

Você pode adquirir um certificado diretamente pelo nosso aplicativo.

Ao escolher a opção Seja Premium no menu lateral, você será direcionado para a página onde poderá adquirir o plano premium. 

Depois de selecionar a opção, você será levado para a próxima página.

Para finalizar a compra, será direcionado para a página de pagamento. 

Após concluir a compra, você receberá seu voucher.

Com o voucher em mãos, basta clicar no botão verde para iniciar a videoconferência. 

Ao selecionar videoconferência, você será redirecionado para o site da Soluti: https://vline.soluti.com.br/

Após a videoconferência, o certificado precisa ser aprovado. Com a aprovação, você receberá o usuário de emissão por e-mail e, com a senha obtida na videoconferência, deverá voltar ao app em certificado digital, selecionar a opção "Já realizei" e seguir para a tela onde deve clicar no botão certificado digital integrado. Tudo estará pronto.  

Depois de clicar nesse botão, insira seu usuário de emissão e a senha.

Após esses passos, aparecerá uma mensagem confirmando que está tudo certo. 

Pronto! Seu certificado está configurado e pronto para uso no app.

Ainda no menu Seja Premium, você pode acessar os detalhes da sua assinatura.

Configurações

No menu configurações, você pode acessar as informações da empresa, além de limpar todos os dados de cadastro e configurações da sua conta. 

O botão amarelo chamado Limpar Conta deve ser usado com atenção, pois sua função não é limpar cache.

Informe o regime de tributação.

Na aba nota fiscal dentro do menu configurações, você encontra informações e ajustes para emissão de notas fiscais.

Alíquotas e outras configurações devem ser definidas pelo seu contador. 

Como cancelar uma Nota Fiscal

Se você já emitiu a Nota Fiscal e deseja cancelá-la, basta clicar no botão cancelar NF.

Se você já emitiu a Nota Fiscal e deseja cancelá-la, basta clicar no botão cancelar NF.

AVISO IMPORTANTE:

Para saber o prazo para cancelar uma nota fiscal de serviço, recomendamos consultar a Prefeitura da sua cidade ou seu contador, pois varia conforme a região. 

Ao clicar em cancelar NF, será exibida uma tela de confirmação.

A mensagem na parte inferior da tela confirma que a NF foi cancelada com sucesso.

Em Notas Fiscais, você pode acompanhar o histórico de notas emitidas e canceladas.

Dúvidas e Sugestões

No menu lateral, em Dúvidas e Sugestões, você será direcionado para nosso WhatsApp para esclarecer suas dúvidas, caso precise.

Assim, você pode entrar em contato facilmente. 

Estamos sempre disponíveis para ajudar quando você precisar.

Sair

Este botão permite sair da sua conta. Para acessar novamente, será necessário entrar com sua senha. 

Com nosso app, você emite suas Notas Fiscais de serviço de forma prática e rápida, podendo enviá-las por e-mail ou WhatsApp. Além disso, gerencia todas as suas atividades de prestação de serviços em um só lugar!

Com poucos cliques, crie orçamentos e envie pelo WhatsApp, controle suas vendas e receba pagamentos via boleto ou PIX (acompanhe quem pagou e quem está em atraso). É ideal para profissionais liberais, influenciadores, representantes comerciais, profissionais de TI ou empreendedores autônomos. Simplifique seus processos baixando o app agora mesmo!

Como criar minha conta no aplicativo MarketUP?

Na tela inicial, escolha "Criar minha conta". Selecione o método de cadastro: Google, Apple ou manualmente, preenchendo nome completo, celular, e-mail válido e senha. Depois, clique em "Avançar" para continuar.

Como cadastrar minha empresa no aplicativo?

Insira o CNPJ da empresa e clique em "Avançar". Os dados serão preenchidos automaticamente. Se não aparecerem, preencha manualmente nome da empresa, nome fantasia e endereço completo. Escolha um nome para sua prestação de serviços e finalize clicando em "Finalizar".

Como faço o cadastro e gerencio meus clientes?

No menu "Clientes", você pode cadastrar novos clientes ou buscar e selecionar os já cadastrados. Para adicionar um cliente novo, clique em "Novo Cliente" e preencha as informações solicitadas. Você pode acompanhar contas a receber vinculadas a cada cliente.

Como cadastrar e gerenciar serviços no aplicativo?

Na seção "Serviços", cadastre tipos de serviços, inserindo nome, tipo e valor. Para excluir um serviço, use o botão "Excluir" e confirme. Serviços excluídos desaparecem da lista principal.

Como funciona o gerenciamento das unidades de medida?

O app traz algumas unidades padrão que não podem ser alteradas, mas permite adicionar novas unidades na seção "Unidades de Medida" usando o botão de adicionar. É possível pesquisar unidades usando a lupa.

Quais tipos de pagamento estão disponíveis?

As opções disponíveis são Dinheiro, Cartão de Débito, Cartão de Crédito, Pix, Boleto e Outros. Você pode ativar ou desativar cada forma de pagamento conforme sua necessidade.

Como criar e gerenciar orçamentos?

No menu "Orçamento", clique em "Novo Orçamento" e preencha os dados de execução, cliente, serviços, valores e forma de pagamento. Você pode pesquisar orçamentos existentes e ver seus status (ativo, concluído, cancelado).

Como emitir Notas Fiscais de Serviço (NFSe)?

Para emitir NFSe, escolha um cliente e um serviço cadastrado, preencha os dados e avance para os campos de execução, descontos e forma de pagamento. Para usar o emissor, é necessário ter um certificado digital válido. O app permite fazer upload de certificados A1 para emissão.

Como gerenciar meu Certificado Digital no app?

Em "Certificado Digital", você pode carregar um arquivo de certificado A1 ou assinar um certificado via plataforma. O certificado digital é obrigatório para emissão das notas fiscais, garantindo autenticidade e validade das transações.

Como cancelar uma Nota Fiscal emitida no aplicativo Nota Rápida?

No histórico de notas fiscais, localize a nota que deseja cancelar, abra o documento e clique no botão "Cancelar NF". Confirme a ação. Verifique o prazo de cancelamento junto à prefeitura da sua cidade ou contador.

Posso integrar o MarketUP com a contabilidade?

Sim, há opção para contratar contador pelo app, assim como a versão Premium que permite envio automático das notas para seu contador. Isso facilita o suporte contábil e a gestão fiscal.

Como usar o recurso de videoconferência para emissão do certificado digital?

O app direciona para a plataforma de videoconferência da Soluti para validar sua identidade. Basta seguir as instruções para enviar documentos, fazer a biometria e finalizar o processo de emissão do certificado digital. É recomendado usar o Google Chrome e estar em um local tranquilo.

Onde encontro suporte e ajuda para dúvidas no aplicativo?

No menu lateral, acesse "Dúvidas e Sugestões". Assinantes podem ser direcionados ao WhatsApp para atendimento rápido. Quem não for assinante pode enviar e-mail ou optar por assinar o serviço para obter suporte.