Neste conteúdo a seguir, você encontrará um guia detalhado e passo a passo que facilitará o seu início no uso do MarketUP. O objetivo é apresentar um método simples e prático para que você possa aproveitar ao máximo as funcionalidades dessa plataforma. Com instruções claras e diretas, você será capaz de navegar pelo sistema e utilizar suas ferramentas de forma eficiente, garantindo que sua experiência seja positiva desde o primeiro acesso.
Vou te mostrar como gerenciar seu negócio na MarketUP!
Com a MarketUP, você pode cadastrar seus produtos e serviços, além de realizar vendas tanto pelo ERP quanto pela frente de caixa (PDV).
Este documento contém os seguintes itens:
- Certificado Digital;
- Configurações da sua Empresa;
- Configurações Fiscais;
- Emissão de Notas Fiscais;
- Cadastro de Clientes;
- Cadastro de Produtos;
- PDV (Frente de Caixa);
- Relatórios.
Pronto para começar?
Certificado Digital
O Certificado Digital é um documento eletrônico que funciona como uma identidade virtual, garantindo validade jurídica e segurança digital em transações eletrônicas.
Registrando o Certificado Digital A1:
- Acesse Configuração > Geral;
- Carregue o Certificado Digital no formato A1.
Para mais detalhes, consulte o link:
Registrando o Certificado Digital A3:
- Acesse Configuração > Geral;
- Siga as instruções para instalar e configurar o MarketUP Desktop com o Certificado A3.
Para mais detalhes, consulte o link:
Adquirindo um Certificado Digital
Caso ainda não tenha um Certificado Digital, você pode adquiri-lo através de nossas parcerias:
No canto superior direito, clique na LOJA (ícone de quebra-cabeça), role a página para baixo e busque por "CERTIFICADO DIGITAL".
Passo a passo para ativar seu Certificado Digital
Quando você compra um Certificado Digital pela LOJA, um voucher será disponibilizado na própria plataforma. Para utilizá-lo, siga os passos abaixo:
1. Acesse seu voucher:
- Vá até a Loja e localize o voucher;
- Clique no botão "IR PARA A VIDEOCONFERÊNCIA".
2. Validação na plataforma Soluti:
- Você será redirecionado para a plataforma da Soluti, nossa parceira na emissão do certificado;
- Insira o voucher e siga as instruções fornecidas.
3. Realização da videoconferência:
- Durante a videoconferência, uma senha de emissão do certificado será exibida;
- Guarde essa senha com cuidado! Você pode tirar uma foto ou fazer uma captura de tela;
- Caso perca essa senha, será necessário revogar o certificado e emitir um novo.
4. Confirmação:
- Após a videoconferência, você receberá um e-mail de confirmação da Soluti;
- O e-mail conterá um "usuário de emissão", composto por:
- Um bloco alfanumérico;
- Seu CNPJ.
5. Emitindo o certificado
Quando receber o e-mail, volte à LOJA e clique no botão "JÁ REALIZEI".
Em seguida, você precisará fornecer duas informações para concluir o processo. A primeira é o "usuário de emissão", que será enviado para você por e-mail depois da vídeo conferência. Este usuário é composto por um código alfanumérico e o seu CNPJ. A segunda informação necessária é a senha que você anotou durante a vídeo chamada com a equipe da Soluti.
Realizado o preenchimento selecione o botão emitir certificado e pronto, seu certificado já está configurado na MarketUP
Agora vamos realizar as configurações dos seus produtos, clientes e parâmetros para emissão de notas fiscais
Endereços:
Cadastre os diferentes endereços da sua empresa conforme sua finalidade:
- Faturamento: Endereço utilizado para notas fiscais e documentos fiscais;
- Entregas: Endereço principal para envios e loja virtual;
- Correspondências: Endereço utilizado para recebimento de documentos e comunicações oficiais.
Essa versão está mais organizada, objetiva e fácil de entender. Precisa de algum ajuste?
Usuários:
Gerencie os usuários da sua empresa cadastrando novos perfis ou editando os existentes.
Como cadastrar ou editar um usuário:
- Acesse Configuração > Empresa > Usuários;
- Preencha as informações do usuário, incluindo nome, e-mail e senha;
- Defina o grupo de acesso correspondente;
- Após finalizar, clique em "SALVAR".
🔗 Saiba como alterar a senha de um usuário.
Parâmetros de venda:
Personalize as regras e prazos das suas operações comerciais para otimizar a gestão de vendas e estoque.
Como configurar os parâmetros de venda:
1. Acesse Configuração > Empresa > Parâmetros de Venda;
2. Defina:
- Prazos para compras e vendas;
- Validade dos orçamentos;
- Tempo de entrega dos pedidos;
- Limite de crédito por cliente;
- Valor máximo permitido para descontos;
- Outras configurações relacionadas ao estoque.
🔗 Saiba mais sobre os parâmetros de venda.
Consulte o Manual do Usuário
Para esclarecer dúvidas e acessar tutoriais detalhados, consulte nosso Manual do Usuário.
Configurações Fiscais
Como configurar a Matriz Fiscal
Para garantir o cálculo correto dos impostos no sistema, é essencial configurar as matrizes fiscais corretamente.
Essa configuração deve ser feita com o auxílio do seu contador, que fornecerá os dados fiscais necessários.
Passo a passo para configurar a Matriz Fiscal:
- Acesse Configuração > Fiscal > Matriz Fiscal e clique em "Adicionar Novo";
-
Escolha o campo correspondente ao imposto que deseja configurar, como ICMS
Dica: Consulte seu contador para obter as informações corretas;
- Preencha os campos obrigatórios, incluindo:
- CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações);
- CST/CSOSN (Código de Situação Tributária);
- Estado do destinatário.
🔗 Acesse o Manual de Criação de Matrizes Fiscais para mais detalhes.
Recomendações:
- Consulte seu contador: Sempre confirme com seu contador para garantir que todas as informações fiscais estejam corretas;
- Verifique o manual: Para mais detalhes sobre a configuração, acesse o Manual de Criação de Matrizes Fiscais.
Dicas importantes:
- Use apenas os filtros necessários: O sistema permite configurar diversos filtros, mas se todos forem preenchidos, a matriz fiscal será aplicada apenas às notas que atendam a todos os critérios. Isso pode gerar erros;
- Remova filtros desnecessários: Se houver problemas na aplicação da matriz fiscal, tente excluir alguns filtros para identificar possíveis conflitos.
Natureza de operação:
Para que o sistema calcule os impostos corretamente conforme a operação realizada, é necessário incluir o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações).
Como cadastrar uma nova Natureza de Operação:
1. Acesse Configuração Fiscal Natureza de Operação;
2. Clique em "ADICIONAR NOVO";
3. Escolha a opção que melhor se encaixa na sua operação, como "Outras saídas para dentro do estado".
📖 Para mais detalhes e tutoriais completos, consulte o Manual do Usuário.
Habilitação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)
Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no MarketUP, siga os passos abaixo:
Como habilitar a emissão de NF-e:
- Acesse Configuração > Geral > NF-e;
- Marque a opção "Deseja habilitar a emissão de NF-e através do MarketUP".
🔗 Confira o guia completo sobre a habilitação de NF-e.
Cadastro de Clientes
Cadastrar seus clientes corretamente facilita a gestão de vendas e o relacionamento com eles.
Como cadastrar um novo cliente:
- Acesse VENDAS > CLIENTES;
- Clique em "ADICIONAR NOVO";
3. Preencha os campos obrigatórios (em cinza escuro);
4. Campo "Características": Utilize este campo para adicionar informações extras sobre o cliente;
5. Cadastro de Endereço:
- Digite o CEP e clique na lupa para preenchimento automático;
- Complete os campos de número e complemento, se necessário.
📖 Para mais detalhes e suporte, consulte o Manual do Usuário.
Cadastro de Produtos
No MarketUP, você pode cadastrar produtos de duas formas: manualmente ou utilizando o código de barras.
1. Cadastro via Código de Barras:
- Acesse Catálogo > Produtos > Adicionar Item;
- No campo "Encontrar Produto", insira o código de barras;
- O sistema usará o código de barras do fabricante para preencher automaticamente as principais informações do produto.
2. Cadastro manual:
- Acesse Catálogo > Produtos > Adicionar Novo;
- Preencha todas as informações necessárias;
- O sistema gerará um código de barras automaticamente.
⚠ Importante: Campos em cinza escuro são obrigatórios!
Configuração Fiscal - Dentro de Produtos
Ajuda e suporte:
📖 Para mais detalhes e tutoriais completos, consulte o Manual do Usuário - Cadastro de Produtos.
Preenchimento Obrigatório
1. Acesse a aba FISCAL no cadastro do produto.
2. Preencha os seguintes campos obrigatórios:
- TIPO;
- NCM (Necessário para que o produto apareça no PDV - Ponto de Venda);
- ORIGEM.
3. O campo CEST deve ser preenchido apenas em casos.
PDV (Frente de Caixa)
O PDV é o terminal usado pelo vendedor ou caixa do estabelecimento para realizar vendas e outras operações.
1. Acessando o PDV
- Insira seu Usuário e Senha;
- Caso precise de mais detalhes, consulte o Manual do Usuário - Como acessar o PDV.
2. Sincronizando o PDV
Sempre que houver alterações ou edições de informações no sistema, é essencial sincronizar o PDV para garantir que os dados estejam atualizados.
Como sincronizar:
- Acesse MENU > OPERAÇÕES > SINCRONIZAR.
- Aguarde a atualização das informações.
🔗 Passo a passo completo: Como sincronizar o PDV.
Realizando vendas no PDV
Para realizar vendas no PDV, siga o passo a passo detalhado no guia abaixo:
Fechando o Caixa
Ao final do dia, é essencial fechar o caixa para garantir o controle financeiro correto.
Como fechar o caixa:
- Acesse MENU > OPERAÇÕES > FECHAMENTO;
- Clique em CONFIRMAR E SINCRONIZAR.
Dúvidas?
Se precisar de ajuda, consulte os manuais e guias disponíveis nos links fornecidos. Eles contêm instruções detalhadas para ajudar você a utilizar o PDV com eficiência.
Relatórios no MarketUP
No MarketUP, oferecemos diversos relatórios para ajudar na gestão da sua empresa!
Principais Relatórios:
- Ticket Médio por Vendedor;
- Itens Pendentes de Entrega;
- Carteira de Clientes;
- Vendas Totais por Item;
- Contas a Receber / Recebidas;
- Vendas por Forma de Pagamento.
Além desses, temos muitos outros relatórios disponíveis!
📌 Acesse nossa FAQ para mais informações:
Agora está mais organizado e fácil de entender. Alguma sugestão de ajuste?
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